Gestionnaire assurance-vie Succession Coordinateur (H/F)

Gestion des dossiers

• Analyser et instruire les dossiers d'assurance vie et de successions.
• Contrôler la conformité des dossiers reçus.
• Assurer la transmission des dossiers aux services compétents.
• Réaliser les actes de gestion par répercussion.
• Prendre en charge certaines recettes métiers et participer à leur suivi.

• Assurer le relais opérationnel sur les sujets de Sécurité Financière.
• Veiller au respect des obligations liées à la Lutte Anti-Blanchiment et au Financement du Terrorisme (LAB-FT).
• Participer aux dispositifs KYC (Know Your Customer).
• Veiller à la bonne application de la réglementation RGPD.
• Participer aux contrôles permanents et ponctuellement aux contrôles trimestriels.

• Analyser, contrôler et mettre à jour les bases de données.
• Garantir la fiabilité des informations traitées.
• Élaborer et suivre les reportings d'activité.
• Assurer le suivi des indicateurs de performance et de qualité.

• Participer à la rédaction, à la mise à jour et à l'optimisation des procédures opérationnelles.
• Contribuer à la création et à l'alimentation d'une base documentaire regroupant les décisions, cas pratiques et solutions métiers.
• Être force de proposition dans une démarche d'amélioration de la productivité et de la qualité de service.